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ご挨拶
初めまして。
ファイナンシャルコンサルタントの郷田です。
私に関わる全ての方がお金に困る事のない人生を送って頂けるようにしたいと考えております。
そんな私の事を少しでも知って頂きたいと思い、ホームページを作成しております。
自己紹介
2023年に独立
3つの軸
自己紹介
【略歴・経歴】
● 生年月日：1994.9.29
● 出身：愛媛県松山市（道後温泉の近く）
● 現住所：愛知県名古屋市（バンテリンドームの近く）
● 最終学歴：関西学院大学経済学部卒
● 趣味：資格取得・運動
野球観戦(阪神タイガースの大ファンです)
ゴルフ（いつまで経っても上手くなりません）
【保有資格】
2級ファイナンシャルプランニング技能士
証券外務員二種
日商簿記2級
福利厚生アドバイザー
宅地建物取引士
2023年に独立
就職を機に愛知県名古屋市に来ました。
新卒で入社した製薬会社で開業医へ医療用医薬品の販売に従事しました。
【 直接顧客へ情報が届けられる仕事がしたい 】
【 物量に依存しない職種の営業をしたい 】
この2つの想いから生命保険会社に転職しました。
5年間保険会社で働き、顧客にもっといい提案をしたいと思い、2023年に会社を退職して独立しました。
3つの軸
現在、以下の3つの軸を中心に活動しております。
● 法人・個人への保険販売
● ライフプランシュミレーション用いた生涯設計作成の支援
● 法人財務内容に合わせた適切なリスクマネジメントのご案内
長い人生、皆様がお金に困ることがないようにお手伝いさせて頂きます！
Service
AIライフプランニング
AIソフト活用したライフプラン作成AI活用で瞬時に統計データと比較可能生活費、教育費、住宅費、介護費、貯金額、老後生活費など家計にまつわる相談事は多岐に渡ります。一般データと比較しながら最適な家計を作ることで、漠然とした不安が取り除かれて計画的なライフプラン、マネープラン、リスクプランの作成
保険コンサルティング(取扱保険会社 21社)
生命保険コンサルティング生命保険販売代理店に所属しており、お客様に合った最適な生命保険を数多くある保険会社・保険商品の中よりお届け致します。個人のお客様日本には国民皆保険という、国民全員が強制で加入している保険制度が存在します。既に加入している国の制度がどこまで保障されているのか知った上
企業向けコンサルティング
法人向けコンサルティング中小企業の経営者のご要望は多岐に渡ります。経営者から使い勝手の良い営業マンとして活動し続けられるよう日々研鑽します。法人向け生命保険● 借入金対策● 計画的な財源の確保● 福利厚生の充実● 生存・死亡退職金の構築● 事業承継・相続対策
開業医事業支援
株式会社BRASS MEDのクライアントアドバイザーとして、常にお客様一人ひとりに寄り添い、最適なご提案を心がけております。クリニックサポート事業 現役クリニックスタッフが行うスタッフ目線のサポート事務長、看護師、管理栄養士、医療事務などの医療スタッフが在籍しています。内科クリニックを中
